Acerca de esta guía
Una estructura práctica para llevar a tu proceso.
La guía comienza con la conexión inicial y continúa con preguntas de descubrimiento para conocer las prioridades, ingresos, gastos, capacidad de ahorro, deudas y necesidades de protección del cliente.
Después, ayuda al agente a organizar la presentación de acuerdo con lo que realmente necesita la persona: protección para su familia, acumulación de valor a largo plazo o una combinación de ambas.
También incluye transiciones, explicaciones sencillas, preguntas de confirmación y una estructura de cierre que el agente puede adaptar a su estilo, producto, compañía y normativa aplicable.
Este recurso no sustituye una ilustración oficial, capacitación de la aseguradora ni asesoría legal, fiscal, financiera o de inversión. No garantiza ventas, ingresos, comisiones, cierres ni resultados específicos.
Lo que cambia en tu conversación
Resultados prácticos para presentar con más orden, intención y claridad.
Conduce la conversación de manera más ordenada y profesional.
Identifica las necesidades reales de protección y acumulación del cliente.
Realiza preguntas de descubrimiento con mayor intención.
Explica conceptos complejos utilizando un lenguaje más sencillo.
Conecta la necesidad del cliente con una solución apropiada.
Presenta protección, ahorro y deuda dentro de una misma conversación.
Reduce improvisaciones durante la presentación.
Avanza hacia el cierre mediante preguntas de confirmación.
Adapta el speech a tu estilo, compañía y producto.
Utiliza una estructura práctica antes, durante y después de la cita.
Todo lo que recibes
Una ruta organizada que puedes consultar antes, durante y después de cada cita.
- 01Speech estructurado paso a paso para presentar un IUL.
- 02Guion de conexión y generación de confianza.
- 03Preguntas de descubrimiento financiero.
- 04Análisis básico de ingresos, gastos y capacidad de ahorro.
- 05Preguntas sobre ahorros, protección familiar y deudas.
- 06Transiciones para presentar protección y acumulación.
- 07Explicación sencilla del interés compuesto.
- 08Preguntas de confirmación durante la presentación.
- 09Estructura para avanzar hacia el cierre.
- 10Avisos para adaptar la conversación al producto y la normativa aplicable.
- 11Guía digital descargable.
Esta guía es para ti si...
Quieres dejar de depender de la improvisación y construir una presentación más consistente.
Agentes de seguros de vida que presentan productos IUL.
Agentes nuevos que necesitan una estructura para dirigir sus citas.
Agentes con experiencia que desean ordenar y mejorar su presentación.
Agentes hispanohablantes que atienden al mercado latino en Estados Unidos.
Agentes que quieren realizar mejores preguntas de descubrimiento.
Agentes que desean reducir la improvisación durante sus conversaciones.