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Creado para pasar de la idea a la acción.
Aprende la estructura completa del descubrimiento profesional para identificar la verdadera necesidad del cliente antes de recomendar cualquier seguro.
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En pocas palabras
Lo que encontrarás en esta guía
El Fact Finding Perfecto te enseña cómo conducir una conversación profesional que revela la verdadera necesidad del cliente antes de hablar de cualquier producto.
Aprenderás un proceso organizado en cuatro capas que te permitirá descubrir la situación financiera, la protección actual, las motivaciones emocionales y los objetivos de largo plazo del prospecto.
La guía incluye preguntas listas para utilizar, matrices de diagnóstico financiero, herramientas para identificar si la prioridad del cliente es protección o acumulación, una plantilla completa para tus citas y la transición correcta hacia la recomendación.
Cuando el descubrimiento mejora, las recomendaciones dejan de sentirse genéricas y el porcentaje de cierre aumenta de forma natural.
Es una herramienta práctica diseñada para agentes que desean convertir cada cita en una asesoría profesional.
Lo que cambia en tu conversación
Resultados prácticos para presentar con más orden, intención y claridad.
Descubre la necesidad real del cliente antes de presentar un producto.
Realiza entrevistas más profesionales y estructuradas.
Obtén información suficiente para personalizar cada recomendación.
Identifica si la prioridad es protección o acumulación.
Genera mayor confianza desde el inicio de la cita.
Incrementa la calidad del cierre gracias a un mejor descubrimiento.
Todo lo que recibes
Una ruta organizada que puedes consultar antes, durante y después de cada cita.
- 01Las cuatro capas del Fact Finding profesional.
- 0212 preguntas estratégicas listas para utilizar.
- 03Preguntas para descubrir el "por qué" emocional.
- 04Preguntas para detectar protección o acumulación.
- 05Transiciones naturales para hablar de dinero.
- 06Matriz de diagnóstico financiero.
- 07Fórmula para estimar necesidades de protección.
- 08Diagnóstico de acumulación.
- 09Plantilla completa de Fact Finding.
- 10Cómo conectar el descubrimiento con la recomendación.
- 11Respuestas a objeciones durante el descubrimiento.
- 12Errores más comunes.
- 13Plan práctico de entrenamiento de 5 días.
- 14Glosario de conceptos.
Esta guía es para ti si...
Quieres dejar de depender de la improvisación y construir una presentación más consistente.
Agentes nuevos de seguros.
Agentes de vida e IUL.
Agentes que desean mejorar la calidad de sus citas.
Managers comerciales.
Equipos de entrenamiento.
Asesores financieros que realizan entrevistas de descubrimiento.